本片是林黛慼著在《金蓮花》和《貂蟬》兩奪亞洲影展最佳女主角拍攝的時裝片她在片中飾演一名在孤兒院中長大的孤女，為了幫助孤兒院解決財務困難，偷偷參加時裝歌舞扮演比賽，希望獲得獎金，但事情被脾氣火爆和頭腦守舊的院長王萊知悉，認為有失體面，於是一眾女同學為她掩飾，從而產生連串笑料，既幽默復有人情。其中時裝扮演一場，林黛一邊載歌載舞（幕後代唱），一邊展现不同國家風俗的婚妙服裝，可謂極盡視聽之吳。影片的男主角

兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团开张后，拿着团长的引荐信离开冯氏的宿敌马氏歌舞团团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有成见。兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英有意间成为笔友，在通讯中浓情蜜意，生活却摩擦不时，生发了不少误解。在剧团赴日本中巡演的前后，二人的误解不只促进了梅梅和剧团男演员谢谢的姻缘，兰兰和马英也冰释前嫌，成为一对爱侣。

胡金銓導演曾於康城影展獲獎，1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演此部抗日戰爭片，為胡氏1964年自編自導自演的首部作品，於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯（姜興隆）及最佳發揚民族肉体特別獎，被評為「寫中華兒女的愛國熱誠，演導活潑，內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間，國人奮起抗日的事蹟；除胡氏粉墨登場外，主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。

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朱家杰以教书为业，与妻子王蕙兰和两个女儿一家和睦温馨因感家中清贫，决定至故都请学友谋职。当红歌妓燕燕闻得朱家杰可继承继父巨额遗产，便对其色诱，朱家杰终于就范。蕙兰母女强忍悲伤，搬来与燕燕同住，后为其所迫返乡。朱家杰营私事发，燕燕与老相好携款潜逃。义军北伐，朱家杰偶入军阀旅长区虎臣部做书记...

富家子卓明（陈厚）对子承父业做生意不感兴味，在德国留学时自作主张改念音乐，归国后父亲见生米已煮成熟饭，不得已默许。...

“曼波舞”原意是“摇一摇”，后被介绍到美国，流行世界这种“任你兴奋 地摇晃”的曼波舞能自由体现 情感。恺玲（葛兰 饰）是李清远匹俦 （刘恩甲 饰）的长女，本性 开朗活泼好动，尤其善长歌舞。李清远报告 她，自己并非恺玲的亲生怙恃 。恺玲就四处去寻找自己的亲生怙恃 。她的生母是女洗手间的管理人，自感职位 低下，对女儿前途，幸福倒霉 ，就没有认恺玲。恺玲也在亲朋好友的劝说下，认识到养怙恃 对自己的一片心

罗玉筠生性慎重, 曹仲年则吊儿郎当. 筠公司的生意停滞不前, 但年公司的生意却蒸蒸日上. 筠心有不甘, 决与年一较上下. 年运用茜茜以美人计夺得广告合约, 更收买茜在同业面前大肆替自己吹嘘. 筠一再落败, 誓要还以颜色. 筠知年允许让茜演出电器广告, 决意率先接待电器公司董事, 意图争夺广告. 不料, 广告之事纯属谎言, 鬼使神差下, 筠更曲解乔装为日自己的年为董事. 年将功补过, 大肆戏弄筠.

歌舞团钢琴师李燕南与乐队指挥的女儿陈小芸相爱，并经常指点她歌唱技巧。歌舞团女主角洪玲要求加薪不果，拒演新戏，燕南建议让小芸代替，果然小芸一鸣惊人，一颗新星从此诞生，团主胡原更索性将洪玲解雇。花花公 子杜邦杰对小芸施展银弹攻势，全力捧场，又邀歌舞团赴星马各地演出；燕南无法劝止，十分难过。小芸在星演出，心念燕南，郁郁不欢；一夜与杜邦杰于车厢内发生争执，导致汽车失事撞向石山，杜邦杰当场毙命，小芸则伤重毁