妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从装扮到做派都是男性的方式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的心意，可是竹篙爱的却是姐姐。

八岁的妹狗（白芝颖饰）就有了恋爱的本能，脸红心跳，启蒙了未知的一生。竹篙（赵逸岚饰），另一个她，十七岁，乳房急剧发育中。她却有了缠胸的冲动，青春，在探索身体、追寻爱情中，如梦一般迅速远去。水莲（陆弈静饰），已经年老的她，五十五岁，当爱情走到最后，只剩下自己孤单的长影。年纪尚小的妹狗与盲女歌手姐姐菁菁相依为命，女乐手竹簥爱上了菁菁，妹狗则爱上了竹簥，三个人的感情纠缠再翻转年长的水莲迫无世俗与男同性恋