电影讲述了乾隆年间，少年方世玉虽不喜约束，但为人侠义，虽偶然惹出些事端，但会路见不平仗义相助。人在江湖逍遥游，奈何江湖风与波。方世玉与母亲苗翠花正忙着在父亲的眼皮子底下偷溜找乐子，嬉嬉闹闹安乐渡日，却突然被卷入一场关乎国度存亡的惊天阴谋之中。王府一家惨遭灭门之灾，世交陈府也惨遭牵连，父亲方德更是被陷害入狱择日斩首......方世玉与母亲苗翠花、陈月婷三人在调查真相的进程中，也不时的将自己堕入愈

从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。合理他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他翻开了新大门。他一身入迷入化的变脸武艺以及变幻莫测的扮演装束，像极了夜色中的微妙侠客。于是夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海将一身武艺用于见义勇为从此走上了行侠仗义的英雄之路。