酒店附近的游民发生骚动，但酒店老板弗雷迪的情人苏菲却优雅从容。在位三十年的埃及总统遭遇政变被逼下台，数百万群众上街游行庆祝。苏菲主动向夜班经理乔纳森提供了一分密文，文件揭示了弗雷迪与罗珀的秘密交易。乔纳森为了粉碎一场人民起义，他向英国大使馆的西蒙告发弗雷迪等人，这让苏菲身处险境，他在保护苏菲时与其产生情愫，但苏菲终被残忍杀害。乔纳森为了避免触景生情来到瑞士的酒店工作，但罗珀却成为他们酒店的常客，国际执法机构女情报官安吉拉则开始拉拢乔纳森为自己所用。
杰德暗中与母亲通电话，人前人后截然不同的她身上藏着巨大的秘密。罗珀一行人乘游艇上岛狂欢，罗珀之子丹尼遭到持枪歹徒的绑架。乔纳森抹去了自己曾在开罗工作的历史，安吉拉设法帮他伪造了不堪的犯罪经历。乔纳森在酒店偷盗后逃到一座岛上，他以强势的作风垄断了小岛上的毒品来源，但他与旅馆主人发生关系后失踪，并且房间内遍地是血一片狼藉。乔纳森营救丹尼时假戏真做被打成重伤，罗珀将他带回自己的领地监视起来。
艾普的女儿伊莲娜自杀，安吉拉趁虚而入将仇恨转嫁给罗珀。乔纳森苏醒后遭到罗珀的拷问，他费心应对以求能打消罗珀的疑心。考基始终对乔纳森心生戒备，乔纳森则有意无意的离析考基与罗珀的关系，罗珀心中种下对考基不信任的种子。美国大使欲接手帽贝行动，梅林拒绝后遭到了同僚的威胁。罗珀筹办的私人派对再次以不愉快收尾，乔纳森则趁机潜入了罗珀的书房，但他在书房中发现了杰德的发丝。帽贝行动被间谍泄露，罗珀则拉乔纳森入伙来转嫁罪行。
