1943年,二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场,在亚洲战场,英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利,盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军,实施收复缅甸的作战计划,但蒋介石心存猜忌之心,冷淡对待,史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上,于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。 在返回途中由于飞机漏油,他们只能在湘西北地区降落,当飞至日军上空时飞机被高炮击中,飞机只能做迫降的安排,机舱里一面混乱,飞机落在一处山野里,汤姆和克莱尔所幸没事儿,机场收到了飞机失事的消息。日军派出佐佐木赶往出事地点,飞机前仓的两个驾驶员死亡,汤姆和克莱尔逃出机舱,他们往下而去
汤姆看着克莱尔被殴打也不敢开枪,他捡起了克莱尔掉在地上的怀表,他要按着克莱尔的话去做。被抓的克莱尔在日本人审询时说自己是中士汤姆,面对日本人的刑法他始终没开口。汤姆遇上了中国人,他知道这个地方附近已没有了中国军队。
汤姆告诉遇到的中国人自己是克莱尔,日本人发现了美国人的行踪,一群老百姓让秋燕带着美国人从后山逃走,当汤姆回到那间房里时发现老百姓都被杀害了。国军和八路军的小分队都赶到了湘西北的地界。牛娃带着罗伯特在通过日军关卡时被发现,八路军在薛家村附近也接到了这个消息,他们赶到后将追击的日本人打死,但他们的电台被炸毁了。
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