一个冬末春初的早晨，“海燕号”客轮离开上海码头，穿过朝雾开往宁波这艘轮船载着一千三百多名旅客，其中有一百多名是回乡参加农业建设的复转军人；有因公出差的海军政委、陆军少校和海军少尉；有回家乡的老太太、到宁波去结婚的新娘子；有陪着怀孕的孙女回乡生产的老农民；有因作医学研究而双目失明的刘教授及帮助他、照顾他的女学生何美娟。船上还有新来的服务员小辫子，她跟随在海上生活了50年的服务组大组长阿富，热心地照应

“上海医疗器械药物供销局”有个篮球场，球场上堆满了许多废料，阻碍了群众的体育活动青年职员赵辉热爱体育运动，希望单位能成平面协，展开群众性的体育活动。可是，下级关于成平面协的通知，被不关心体育活动的办公室主任张人杰压在抽屉里，一直没有处置。有一次，篮球运动喜好者们在堆满废料的球场上打球，有位青年不小心被废料撞倒，张人杰闻之，写了许多张带有“风险”二字的纸条，贴在篮球架上，不许大家再打球。一天，赵辉和

歌唱家柳莺才气横溢，遭到社会下层人士的喜爱，许多人向她表达倾慕之情都惨遭拒绝，原来柳莺喜欢之人是穷音乐家任云柳莺容许任云的约请参与群众集团演奏会，她的教员鲁思曲竭力支持柳莺和任云停止交往，柳莺丝毫不以为然，她自动资助任云组织音乐集团并化名杨芸芸演出。教员鲁思曲带柳莺回到乡下休假，任云为了组织元旦演出离开乡下约请柳莺参与，不久，柳莺的演出被记者发现而大肆报道。

上海某肉联加工厂工会主席大李（刘侠声）是个热心人，却有个不雅的“气象台”绰号：他工作虽积极，身体却由于不运动十分糟糕，一到阴雨天就会腰酸腿疼，邻居只要见他手拿雨伞出门，效仿着准没错。车间主任老李（范哈哈）认为工作远比体育重要百倍，很是不满成日嚷嚷要在厂里搞种种体育活动的儿子小李（姚德冰）。厂里职工大力士（关宏达）自认力气大过天，对体育活动也是一脸不屑。 小李和其他热爱体育的同事商量，决定选出一个体

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。　　大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的

三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。枯瘦如柴的三毛行走在灯火通明、笑语欢歌的大都会上海。狂风暴雨的大街小巷，到处可见外国产品的宣传广告，这里的繁荣与三毛没有一点关系。广告中胖娃娃吃的进口奶粉，他只能用那奶粉罐子当要饭的家伙。大雨之夜，三毛连暂时避雨的栖身之所都找不到，粗暴的警察和骄傲的阔太太随时驱赶着他。在人吃人

这部影戏 凭据 张乐平漫画改编，讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇三毛是旧上海的一名流浪儿童，他没有家，没有亲人，吃贴广告用的浆糊，睡在垃圾车里，冬天就以破麻袋披在身上御寒。他做过种种 百般 的事情；卖报、拣拉圾、帮别人推三轮车……但他挣到的钱连吃顿饱饭都不敷 。一天，他在路旁拾到一个钱夹，好心的三毛把它交还了失主，而失主反诬他是扒手，打了他一顿。流氓爷叔见三毛年少不懂事，便利用他做坏事。等三毛明白自己受了

上海某肉联加工厂工会主席大李（刘侠声）是个热心人，却有个不雅的“气象台”绰号：他工作虽积极，身体却由于不运动十分糟糕，一到阴雨天就会腰酸腿疼，邻居只要见他手拿雨伞出门，效仿着准没错。车间主任老李（范哈哈）认为工作远比体育重要百倍，很是不满成日嚷嚷要在厂里搞种种体育活动的儿子小李（姚德冰）。厂里职工大力士（关宏达）自认力气大过天，对体育活动也是一脸不屑。　　小李和其他热爱体育的同事商量，决定选出一个