故事发作在清末民初之际，世道离乱，人鬼同途。被称为鬼城的丰都，传说每当夜幕来临便有酷似故宫的鬼城和鬼哭神嚎的奈何桥。客死家乡的孤魂野鬼只要在法术高强的茅山道士的引领下，才干起尸蹦蹦跳跳回到故里安葬。某个月黑风高的夜晚，没落户陶宇和瘦子怀恨盗挖土匪军阀胡大帅家的坟墓，结果偶然撞见一伙赶尸队伍。天降死鬼，吓跑了两个家伙，他们好不容易得手的珠宝也被赶尸队伍抢走。原来这支队伍假借赶尸之名，实则协助盘踞

隋朝末年，淫贼猖獗，兵荒马乱身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。