仙女三圣母冒犯天条与人世书生刘彦昌相恋，并生下孩子沉香。二郎神杨戬为维护天规，将三圣母囚禁在华山。沉香与三圣母所持法宝宝莲灯的灯灵莲儿两小无猜。他们为了救出三圣母，决议一同去找曾大闹天空的孙悟空拜师学艺。杨戬及其手下竭力追杀，沉香和莲儿同甘共苦，他们在途中还救下了一只美丽的小妖狐阿狸。阿狸毫不粉饰对沉香的爱意，这让莲儿十分气恼。在历经重重磨练后沉香和莲儿终于找到了孙悟空，但孙悟空却不愿收沉香为徒。