故事发作在1928年的美国，蓬勃的经济展开带来的不只仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的罪恶也在暗中繁衍着罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了取得力气，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他经过吸食罗塞特的生命来维持自己的笼统，在战役时，更是能以生命为养料发扬出超强的战役力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必需在死前解开，那就是她的

露西亚，来自北太平洋的美人鱼公主，登陆寻觅她七年前由海中援救的男孩，事前这位男孩溺水了，她用粉白色的真珠救了他一命，并且把她最珍贵的粉白色珍珠交给那位男孩七年后她为了承袭一事分开了陆地去寻觅以前的男孩要回真珠，最终找到了那个男孩，名叫堂本海斗，但是化身成人形的露西亚，名叫七海露西亚的女孩，与她的人鱼型态并不相似；她也不能通知海斗她真正的身份，否则她将变成泡沫。因此她努力的让海斗去想出她的真正身份。

露西亚，来自北太平洋的美人鱼公主，登陆寻觅她七年前由海中援救的男孩，事前这位男孩溺水了，她用粉白色的真珠救了他一命，并且把她最珍贵的粉白色珍珠交给那位男孩七年后她为了承袭一事分开了陆地去寻觅以前的男孩要回真珠，最终找到了那个男孩，名叫堂本海斗，但是化身成人形的露西亚，名叫七海露西亚的女孩，与她的人鱼型态并不相似；她也不能通知海斗她真正的身份，否则她将变成泡沫。因此她努力的让海斗去想出她的真正身份。

这个世界存在着一种被称为“魔女”的人，她们隐藏自己的力量，在世界上平静安逸地生活着。她们有着自己独特的联络方式，偶尔召开一些会议，喝喝茶，赏赏花。倾听着地球的声音，了解自然的她们，为了想要融入人类的生活而在世界上团结努力地生活着。 由于长年累月过着人类的平凡生活，现在魔女的子孙们渐渐失去...

现在的世界被窥视着。包围地球的“结界”被穿越，从异界而来的敌人——“Emulator”的侵略，在这个时代的里侧已经悄悄地开始了…… 　　包含现代兵器在内，所有的“常识”产物对其都无法通用。能与这些身份不明的敌人对抗的，只有“魔法”力量觉醒的、被称为“Wizard”的人们。魔法使与侵魔之间上演的这场激战，时而热血澎湃，时而幽默搞笑，为大家展示了一个精彩的现代魔法幻想物语。

二战后的十数年，日本从战败的阴影中逐渐走出，进入了经济高度增长的时代。然而强硬的经济政策也导致失业率的不断攀升，各种反政府武装势力不断抬头，安定的社会治安荡然无存。为了应对这一难题，政府建立了拥有高度自主权的首都圈治安警察机构，通过精良的装备和果断的武力来打击以“党派”为首的反政府组织。随着经济不断发展，崇尚暴力的首都圈警察和“党派”逐渐遭到民众的厌弃和孤立。在一次激烈血腥的交战中，隶属“党派”的