英国社工哈娜再次回到埃及古城卢克索的时分，偶遇了她的旧恋人苏尔丹。这个浪漫而又有才气的考古学家让故地重游的哈娜神色放诞坎坷，不时涌现的旧时回想让哈娜陶醉于曩昔，却又忧心于难以预知的未来。

影片故事讲述的是万熙（金敏喜饰）因性格耿直在咖啡馆遭到解雇，在海边遇见酷爱摄影的中学教师克莱尔（伊莎贝尔·于佩尔饰），在电影之城戛纳，完全陌生的两个人经历了相同的人事物。克莱尔相信摄影具有神秘力量甚至改变人生，而与克莱尔短暂的相处中万熙猜测到自己被解雇的原因。　　最后两个人一起朝着万熙被解雇的咖啡馆走去。

　　本片以祷者哈立德年轻时候的成长经历与听到杰克逊死讯之后的挣扎作为线索，以20多年前的埃及为舞台，通过伊斯兰教与西方文化在教育、生活、以及种种方面的冲突为背景。成功的描绘了一个不善言谈的小男孩如何成长为一个大男人的故事。

　　Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……