1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂由于一盒胭脂，被不测卷入了国民党救国会与日本特高课的一致之中，揪出了潜伏的日方特务——上海军需处处长冯子雄，但是他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂咬牙切齿。同时，冯子雄的下线特务“影子”在国民党的锄奸举动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩荡胆冒充“影子”的身份反向浸透进日本特高课，时期也与胭脂和曼娜结缘。

　　明朝中期，乱世年间，江湖风起云涌，瞬息万变。令江湖各方势力闻风丧胆的帮派，当属森罗阁。森罗弟子素以擅用各式兵器闻名江湖，其阁主更是神秘莫测、心狠手辣。　　小篱为报七年前的杀父之仇，不惜投靠朝廷阉党，对各路江湖人士痛下杀手，逼问昔日仇人的下落。也正是在七年前，白梵羽因悬崖一战坠入崖底，被好心人（夜叔）所救，捡回了一条命，但也因头部重伤，失去了全部的记忆，落下了晕血的毛病。故而，夜叔给他取名“阿忘

铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的资助 下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。