二战完毕后，意大利百业萧条，艾斯波西多迫于生计以行骗偷窃为业， 曾经逍遥法外多年。下级命令警察波多尼在三个月内将艾斯波西多捉拿归案，他就设法与热心的艾斯波西多一家人混熟了。终于在幽默的家庭聚会上见到了艾斯波西多。波多尼几经周折终于将其捕捉，但在追捕进程中波多尼发现对方和自己一样都是落魄之人，共同的遭遇使他们最终达成默契。

　　2000年，秘鲁总统藤森宣布辞职，他的极权统治也从此完毕。但是，因连年的恐惧袭击和高压统治，底层百姓的身心曾经接受有数创伤。　　秘鲁境内某偏远山区，少女法斯塔（MagalySolier饰）的母亲年轻时曾遭到恐惧分子的强暴，继而感染一种名为“伤心的奶水”的怪病。不可救药之际，母亲独独担忧因哺乳而能够遭到传染的法斯塔。　　母亲逝世，法斯塔远离家乡和悲伤，离开小镇上一个女钢琴家的别墅打工。她似乎对周

艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙支付美国救援品，结果派发救援品的美国代表居然是假钱币的受益人，派发现场的警察波多尼（Aldo Fabrizi 饰）授命捉拿艾斯波西多，骗子和追捕者们，在罗马的街头巷尾展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被

早晨，身段残疾导演胡安和妃耦艾娃经历了一场不康乐的性生活生计。午后，胡安分开影剧场看影戏，大屏幕上传来妃耦艾娃的声响，随后，胡安接到制片人玛丽安的德律风，玛丽安执意要看他未实现的剧本，胡安只好赞同玛丽安到家中往取。使人不测的是，玛丽安到达胡安家中后，忽然改变主张，急遽离往……胡安重回影院，大银幕上的艾娃正在诉说对这场婚配的悔恨，胡安神彩甜美，正在这时，大屏幕忽然熄灭。影院产生了阻碍，一时没法修复，

艾斯波西多（托托Totò饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品，结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人，派发现场的警察波多尼（AldoFabrizi饰）受命捉拿艾斯波西多，骗子和追捕者们，在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被捉，但