主人公雷米原型取自世界经典名著《苦儿流浪记》。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

1958年的一天，身心都布满创痕的安娜·朱林（弗吉妮·莱德因饰）受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作，这座孤儿院有着悠久的历史，二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡（CatrionaMacColl饰）前往新的所在，古老的圣天使行将废弃，连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。偌大的孤儿院，除了波兰管家海伦娜外，还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝（洛·多