很久很久以前，天堂王被打败封印与地底深处，如今，跃跃欲试的他希图打破封印，重返人世。慈空和尚（绪形拳饰）和孤峰法师（高雄饰）得知了这一音讯，便派出了弟子孔雀（元彪饰）与不祥果（三上博史饰）前去应对。　　在天堂使者阿修罗（叶蕴仪饰）和罗我（王小凤饰）翻开的魔洞之中，孔雀和不祥果同天堂王展开了剧烈的战役，交锋之中，阿修罗不测丧生，于是，孔雀带着阿修罗的遗体前往西藏，希望自己的徒弟可以挽回她的性命。

西藏布达拉宫喇嘛旺拉，到香港接收收藏家包氏送回的布达拉宫遗失已久的圣物巴布金瓶。此时，流亡海外的红教领袖罗桑得知金瓶消息，欲夺之，利用其神奇力量重返布达拉宫。旺拉与包氏的律师代表邱胜男会合，两人一同到包氏大宅接收宝瓶，却被罗桑早到一步，杀害包氏，并夺得宝瓶，两人与其争夺时被制服，罗桑将两人捆绑在巨型鱼缸内，欲杀害两人，两人在形势危急下心灵相通结成手足，爆出鱼缸，为夺回金瓶，两人各请本尊与罗桑展开激

在西藏高原古代遗址挖掘现场，怪女人唤醒了长睡在佛塔里的美少女阿修罗。阿修罗放火球烧了挖掘现场，就消失了。接着在日本喇嘛寺院里阿修罗塑像破裂出现了一个小阿修罗，师父指示徒弟空切把小阿修罗取出来。同时，在东京某百货公司出现一个裹僧衣的年轻人孔雀，百货公司里的恐龙模型袭击孔雀，后被孔雀打退。孔雀结识管理恐龙自动装置的份子。空切为追阿修罗去了香港，孔雀去了高野山。孔雀在高野山听师父讲了魔鬼家族的事，并得知

在西藏高原古代遗址挖掘现场，怪女人唤醒了长睡在佛塔里的美少女阿修罗。阿修罗放火球烧了挖掘现场，就消失了。接着在日本喇嘛寺院里阿修罗塑像破裂出现了一个小阿修罗，师父指示徒弟空切把小阿修罗取出来。同时，在东京某百货公司出现一个裹僧衣的年轻人孔雀，百货公司里的恐龙模型袭击孔雀，后被孔雀打退。孔雀结识管理恐龙自动装置的份子。空切为追阿修罗去了香港，孔雀去了高野山。孔雀在高野山听师父讲了魔鬼家族的事，并得知

地狱王在地狱使者和地狱圣女阿修罗的协助下，正在设法打破立于东京等地的魔洞,使他复活重临世上。法师孤峰和高僧慈空派弟子孔雀和吉祥果去制止地狱王复活，拯救人类免再受灾害。孔雀和吉祥果在东京和香港杀死地狱使者和地狱圣女阿修罗，孔雀发现阿修罗原是一个天真纯洁的少女，便和吉祥果去请师父孤峰把她救活。地狱王终于复活重临世上作恶，孤被他杀死，孔雀亦被他擒获，阿修罗把孔雀救出。孔雀和吉祥果在慈空高僧的指示下，施展