时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……

　　南茜·沙佛卡的又一部低成本独立电影。本片讲述的是一对不和睦的两姐妹的故事。一个是处在婚姻的边缘，另一个是处于精神崩溃的边缘，两人都在躲避对方。珍妮拒绝了她的家庭并且切断了与家庭的交流，寻求更有序的生活远离她的家乡。就在她几乎准备致力于长期远离故土时，她的姐姐露西的到来给了她一个天大的“惊喜”。露西和珍妮的团聚给她们彼此都带来了无法预料的结果——粉碎和重建她们曾经精心构造的世界。

为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金，士兵艾迪（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰）找来了偶然在餐厅结识的办事 员罗丝（莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰），对付 自己即将要经历的遭遇，罗丝一无所知。最终，艾迪不但 没能够拿到奖金，罗丝也因为众人的讥笑 和排挤而愤然离去。  良心备受谴责的艾迪找到了罗丝，一番致歉 后两人重归