本集讲述了日本战国时代著名的剑侠宫本武藏从一个流浪武士成长为一代剑侠的过程。武藏求取功名加入关原合战的西军，之后败逃。之后拜师苦修武士道精神，终成一代剑侠。

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的引荐下侍奉大名，并更名宫本武藏为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）这之后，小次郎来至江户追求官职，时期与同在江户的武藏邂逅，两人商定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信央求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅游来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这时期阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻觅

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的引荐下侍奉大名，并更名宫本武藏为了磨练意志和武艺，他分开等候自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众逐一落败，武藏留下应战书拂袖而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱

十七世纪初，著名的关原之战迸发盼望高人一等的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的音讯带回家乡，他冒着被当作残党的风险前往，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他失掉又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名不幸女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自展开开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游

宿命的重逢今后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练身手，一心打败宫本武躲（三船敏郎 饰）。这今后，小次郎来至江户寻求官职，时期与同在江户的武躲相逢，两人商定东门决战。然决战前夕，武躲致信央求将决战延期一年。次日武躲和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅游来至乡下，师徒三人一面锄地垦植，一面教习农人技艺，反抗匪贼。　　这时期阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）前后来此寻觅武躲，朱实

经由死活考验的新免武躲（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的保举下侍奉台甫，并改名宫本武躲。为了考验意志和技艺，他分隔期待本人的阿通（八千草薰 饰），四处云游应战强者。　　一起上打败诸多高手的武躲应战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内部徒众一一落败，武躲留下应战书拂衣而往。然吉冈徒众怀恨在心，几番计划策害武躲，皆被破解。而另一方面，武躲却与远离已久的阿通和朱实（冈田茉

十七世纪初，有名的关原之战发作。盼望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉饰）所在部队惨败，为了将挚友本位田又八的资讯带回故乡，他冒着被看成残党的危险返回，成果被武功高强的僧人泽庵（香川照之饰）擒住。弥留之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自生长开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史饰）为其赐名宫本武藏，容许他云游四方，

号称不败剑圣的宫本武藏是江户时代初期的传奇人物他挥舞双剑运用“二天一流”的奇技打败无数仇人 ，走过了坎坷的一生。 本片以宫本武藏留下的《五轮书》为蓝本，糅合史实与虚构，将这位剑圣不为人知的面目展现在人们面前……

17世纪初日本关原之战爆发，充满野心的年轻剑客新免武藏（木村拓哉饰），在战场上遇见了武艺高强的佐佐木小次郎（泽村一树饰），令他钦佩不已、十分向往。之后武藏被赐名为宫本武藏，为了修练剑术而云游四方、四处踢馆，展开一场又一场的死斗。最后更与命运的宿敌佐佐木小次郎重逢，在岩流岛展开决战。