九斤因被凤来在酒里下药晕倒，并和凤来睡在一张床上，被大头误会而引起轩然大波，三人被七爷吊起来家法伺候，后被大头娘救下私了，但九斤的身事引起大家怀疑。日军华北驻屯军驻丰润机关枪中队中队长佐佐木二郎派出的去潘家峪办良民证的皇军共15名全体失踪，怀疑是被潘家峪的村民杀死，随即率领20名日军在汉奸杜的引领下进攻潘家峪，并在潘家峪村山门前交战。恰遇八路军冀东军分区独立十二团20名战士行军至此，和潘家峪村民前后夹击攻击日军，致日军最终溃败而逃，但八路军多名战士负伤，参谋邓
负伤的八路军战士留在潘家峪养伤，邓梅体内的子弹被九斤取出，两人自此相识。教导员雷烨率领其他八路军继续前行与十二团团长郑群汇合，后回潘家峪接人，并与潘家峪村民结下深厚感情。九斤一直想找出与凤来误会事件的真相，却不料被凤来告知要当爹一事弄晕头脑。日军华北驻屯军驻扎唐山二十七陆军团团长铃木启久与刚调任到唐山司令部的军事顾问赤本中佐一起，与铃木启久商讨战败原因和再次进攻战略。随后赤本中佐由汉奸杜等人带队，侨装携礼前往潘家峪与潘
赤本中佐与七爷谈判未果，被铃木启久派往天津，丰润军事指挥权就交给佐佐木二郎，其随即与汉奸杜策划在过年的时候进攻潘家峪。大娘在修改九斤儿时衣服时，发现里面藏着九斤身世的秘密，是山上猎户潘大三的儿子潘大川，并将此事告知七爷，七爷心喜，心里计划着将长城红的把头交给九斤，并在日军洗劫潘家峪时，将把头印交与凤来转交九斤。凤来逼九斤私奔未果，被七爷安排与大头成亲，
