1944年的香港。在街上一个理发店里，两个正在理发的日本人如同往常一样，利用理发的时间进行鸦片交易。就在他们交易完闭着眼睛享受真正的理发时间时，一把冰冷锋利的剃刀架在其中一人的脖子上。等他惊悚地发现侧头看旁边合作伙伴时，才发现他不知何时已经悄无声息地被眼前打扮成理发师的小伙子干掉。小伙子留他性命是想追问他日军藏鸦片的地方，但他死活不说。小伙子手起刀落利索地干掉这个日本人后，不慌不忙地离开。
这个小伙子叫雷震，是国名党军统二厅的特务。他英俊潇洒气宇轩昂且身怀绝技。就在他离开的路上，他看到街边的一个石牌坊上悬
雷震和郭绍儒两人配合着反击灌木丛中埋伏的日本特务，郭绍儒看车外那么多日军，怕自己此番在劫难逃，于是把重要的军事机密告诉雷震，委托他如果逃出去能转告委员长。雷震这才知道日本人这么穷追不舍原来是为了这么重要的军事机密。所幸在二人的配合下，顺利击毙所有埋伏的日本人。
转危为安的郭绍儒神色凝重地告诉雷震目前严峻的形势，雷震却玩世不恭地调侃厅长，自己一直惦记他那个会弹钢琴的美丽的外甥女
当魏来顺听到雷震说要救人时震惊地说不出话，那些日本人可是有八个人之多。雷震利用魏来顺梁上君子的特长，让他把迷魂药撒到日本人所住的房间里，当他们昏倒后雷震三人救出了被劫持的情报人员。可刚走到门口，其他闻声而动的日本人便围了上来。 经过一番打斗，雷震三人打死了所有的日本人，但被劫持的情报人员却因为替许国璋挡子弹不幸被击中。情报人员没来
