飞贼赵飞入大理国幸得九龙杯，献给灵山姥姥修炼神功。此事令大理国国王十分不悦，遂令御前侍卫虎魁取回九龙杯，但虎魁确为赵飞所伤，临死前遇书生时云生，遂请其代寻义兄龙魁为他报仇。时云生随同寻到之龙魁一同上灵山，巧遇姥姥之徒，各展开出一段感情。不料，确让姥姥得知时云生为其仇家，欲杀其报仇，但时云生失掉姥姥徒儿圣女之助，服下神丹，功力大增，杀死姥姥，夺回九龙杯 hellip; 　　

女警玲之线人薇无意中发现一宗毒品交易，但一次薇带玲及其拍档高在将近易现场埋伏时行动失败，只抓获一名大陆偷渡的贩毒份子。大陆警方派豪来引渡罪犯。豪、玲、高三故友重逢，感慨万分，豪对高早已暗生情愫，却碍于高乃亡友之妻而不便表白；玲对豪也怀爱慕之心，但却深知豪并不属于她，只好对豪装作蛮不在乎。豪回大陆后不久发来邀请，请玲和高赴大陆查案。原来豪将毒贩引渡回国后不久发现其背后主人竟是杀死高丈夫的犯罪分子孙。