陈百兄妹自小在戏班长大，深居简出，练得一身好武功。陈百（刘家良饰）为人豪爽、武功高强、外地邻居都对他十分敬仰，却因此成为外地恶霸段久远（罗烈饰）的心头之患、欲除之然后快。段久远于是计上心头，应用陈百贪杯的特性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。不幸陈百以为自己真的酒后乱性、悔恨万分，甘愿被段久远关了起来。妹妹翠红（惠英红饰）为了救出大哥，决议牺牲自己……

一柄锈迹斑驳的铁剑，一朵溷落蒙尘的兰花和一只飞翔天际的孤鹰，是铁剑、兰花、鹰三位人物特性的写照。铁剑因何而锈？只因铁剑主人心已死！兰花因何溷落？只因兰花已不在幽谷！只需孤鹰还在飞翔，攫取猎物

本片描画郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事时期，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

本片为张彻导演，拍于1977年，故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演剧情描画，中国海军力气单薄，仅有三艘军舰停靠在江阴，难以跟日舰抗衡；为保管战力，顾问部决议暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻方案，将一艘鱼雷快艇伪装成渔船，乘夜驶进上海外滩，希图施以突袭……

五毒门乃江湖上一恶名远扬的门派，老掌门靠药浴维系残年，身旁只有一个学生杨得。有感本门恶事作尽，老掌门命杨得清理本门门户，并寻觅其师叔的宝躲。杨得的五位师兄区分习练五种由毒虫而来的武功，区分是：蜈蚣、蛇、蝎子、壁虎、虾蟆。杨得乔装成乞儿，迤逦密查到一座县城，巧遇隐姓埋名的师叔老夫子一家遭人灭门，凶手恰是大师兄与二师兄，固然本县何捕头凭习练虾蟆功的五师兄助拳将大师兄拿获，但县令与二师兄串连反将五师兄