当有人正告说纳粹破坏分子将应用他们的无线电收回一种恐惧的声响来入侵不列颠群岛时，英国情报处称关键时辰福尔摩斯会帮助调查的第一个早晨，福尔摩斯和华生发现了一个危如累卵的人，他最后的一句话将福尔摩斯带到了伦敦破旧的莱姆豪斯寓居区。在那里，他在被杀女子的情人基蒂的协助下，找出了破坏份子。由于恐惧之声有能够发生新的破坏，福尔摩斯和华生必需尽快彻底处置这个复杂的恐惧主义和特务组织的难题。

华生的冤家很喜欢搜集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇异的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯观赏他的收藏，并提示他留意自己的收藏，结果没有任何作用，当他们分开的时分，来了一位奥秘的女子，第二天就发现了收藏家的尸体，为此福尔摩斯展开了调查，原来这件案件牵涉到几年以前的一个伪钞案，聪明的福尔摩斯这次又该如何破解此案呢？

古德·考瑞一家是一个喜好收藏的绅士家族，他们住在祖传的城堡中，盼望过安静祥和的生活。一切似乎都很安静。直到有一天，发作了一些可怕的事情。在宴会上，家庭成员一个接一个地被残酷杀害，大家末尾疑心他们的保险代理人，于是求助于福尔摩斯和华生调查惨案真相。福尔摩斯原告知受益者都收到过一个装有橙色果仁的密封袋，并且在晚宴上它将被送给下一个受益者，福尔摩斯还知道了被害家族成员的保险费将支付给生还的成员，这位著名

正在新鲜的玛斯古勒布庄园军人疗养院疗养的华生请福尔摩斯来调查发作的奇异事情。接着发作了一系列不可思议的事，谋杀、私道，象棋游戏和奥秘的家庭仪式。只要分秒必争与亡命徒斗智的福尔摩斯才干拨开重重迷雾，揭开宝藏的秘密。

在二战时期，瑞士迷信家图贝尔博士发明了一种炸弹装置福尔摩斯十分有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

伦敦的夜晚最近很不安静，有三位女子在深夜被杀害，她们的手指也被切去了，这惹起了很大的惊动。在警察加紧清查的时分，居然又有女子被杀，状况相反。又到了福尔摩斯出场的时辰了，这时有位富商之女去见福尔摩斯，她发现她的父亲是嫌疑人，合理福尔摩斯赶去她家的时分，却不测地发现她父亲曾经死了。种种证据显示此案是曾经死的摩日阿提所为，将他人催眠再应用他们杀人。这时，福尔摩斯遇到了一位穿着绿色衣服的奥秘女子。他觉得她

出身贫穷的卡维罗曾经是个伟大的喜剧演员，但现在已沦落为一个酒鬼一天，他喝得醉醺醺地回到寄身的公寓，发现住在隔壁的女孩塞瑞拉·安布罗斯躺在床上，打开煤气企图自杀。塞瑞拉·安布罗斯是个芭蕾舞演员，因患了风湿不能再跳舞了，故产生了轻生的念头。卡维罗尽心地照顾她，用自己的喜剧天赋打消安布罗斯自杀的念头。后来医生的诊断证明，安布罗斯的小腿麻痹仅仅是心理作用。6个月以后，安布罗斯成功地再次站了起来，并且在一出

洪水之后，海上慈善会派刘浩明到某村指挥尸体掩埋工作，浩明在那里与歌女如云及其父相逢，劝如云别唱艳曲，改唱《虞美人》，如云听从赢得满堂喝采，却引起了屠夫萨楮等人的不满洪水再至，村人到上海避难，萨楮等人向浩明求助，浩明领着他们到一空宅过夜，途中碰到如云父亲，得知如云已失散。宅中有女鬼出没。

在谋杀案的法庭上，莫里亚蒂教授在福尔摩斯到达前几秒钟被释放，太迟了，有重要证据。自由莫里亚蒂誓言福尔摩斯，他的下一个犯罪的人会如此残忍和令人惊讶，福尔摩斯的声誉将完成。莫里亚蒂集关于残忍的阴谋的皇冠上的宝石和一系列的谜团让福尔摩斯的心。

“蜘蛛女”，创造一个难忘的对手福尔摩斯森德稍微夸张的角色对这样一个好演员来说并不是一个很大的挑战，但她把自己的心放进去，看起来就像是在享受自己——因为她的性格的确如此。通过创建这样一个动态的人物，她也帮助使复杂的故事似乎更合理，它创造了一个有价值的挑战福尔摩斯。