军伐年代官官相卫欺压百姓国民革命军北伐前，军伐割据地域法纪荡然。不屑官吏欺凌百姓，小人之行径心爱，刘三麻子正正是小人之代表。线人刘三是公安队员的小队长，经常胡作妄为，贪色嗜赌，作恶多端……

沧洲捕头铁无情（罗烈饰）嫉恶职仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中（陈星饰），彭云强（谷峰饰），李不乐（张佩山饰）及马威甲（房勉饰）铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑（李菁饰）……

女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱以及黨員名單拍攝下來。不料此時，禿子越獄，絲身份被揭露，而鐵虎已愛上絲，冒死將絲救出……。何莉莉在片中盡顯靈活身手，堪稱港產「女鐵金剛」。

本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）跟踪；后陈反跟踪，悉郑为国际伪钞党徒，并在拍档黄毛（李昆）协助下抢得一批伪钞；郑悉伪钞被抢，亲至酒店访陈，不惜牺牲肉体，却查得陈为特警，忙赶回党穴；陈与黄赶去，不慎失手遭擒，被囚于放下定时炸弹的印刷厂

故事描述，青虹大侠刘文龙家园，被混世魔王周超洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。后刘携子、仆及徒弟胡子峰天涯寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并放弃寻仇及封镖。蝉长大后与郎相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，以为刘是杀母仇人。

　　金兵侵宋,身负重伤的宋国将军嘱其女孟红,爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上,匡扶宋室.金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位,不断向孟、王及范三人软硬兼施,最终三人不惜与完掌握的"风云堂"决一死战!

　　马庆庭（田丰）、向独步（韦弘）、金梁（罗烈）义结金兰，专与元军作对，矢誓词而无信，否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝，获封凤阳镇威大将军。向、金进城途中，遇少妇沉衣霞（凌玲），向娶之为妻，三人一同进城。马殷勤招待三人，向与沉至感满意，惟金却不接受招待。金催马对元人採取举动，马却藉词拖延。后来马与沉居然有染，马骗向出城外，将向围杀，并冠以江洋大盗之名。金设计「万箭穿心」，并苦练奇功，誓

　　何莉莉飾演身手矫捷的「女殺手」，在一次殺人事情中遭人（張佩山）悉破之後，要脅她作為殺人工具，在她完成任務後反墮入組織設下的滅口圈套；她決心反攻，找出幕後主謀……