公元2016年——。在釜谷市的天万神社做着巫女工作的初中2年生，皇缠。自幼与母亲分别的她，长年被寄养在祖父母的家中，从三个月前开始终于和父亲伸吾一起生活。也许是因为有过这种境遇的缘故，缠向往着平凡而安稳的日常。缠的好友、同时也是工作伙伴的草薙由麻，是出生于天万神社神主一族的次期巫女候补。她知道一族先祖代代都在进行驱除恶灵的“退魔行”，并邀请缠前去挑战“退魔行”的仪式“神悬之仪”。放学后，一如往常前

　初恋の君、まーちゃんと再会を果たした純朴少年、敦昔のやさしい面影とは、程遠い“まーちゃん”にとまどいながらも恋心を自覚してしまう…。敦の暴走ＬＯＶＥはむくわれるのか！？

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗

以近未来的德国市区为舞台。大街上发生了尸体复活变成怪物袭击人类的事件，慢慢的，活着但能够自由变成恶魔形态的人们也开始出现了。 　　这些曾经是人类的家伙在得到了变身成恶魔的力量后开始反感被人认为是恶魔，在人们责难和好奇的眼光中，他们因为各自的信念，使用着恶魔的力量。因为各自的目的而隐藏着这股恶魔力量并且秘密的使用着恶魔力量，但是在这背后隐藏着他们无法逃避的命运。 　　但是，那些想法给他们带来无法抗拒

故事以失忆的青年龙泽郎与毕业旅行访美的森美吹两人为中心展开