身怀绝技的盲人推拿 师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下推拿 。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防备 家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家 之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助

堂山和下妻两家垂老一触即发，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请往助拳，半路斩杀了前来搬弄的下妻家三军人。掉掉带路人的阿市单独上路，时期救援了遭军人欺负追杀的江户叫海屋的蜜斯美津（藤村志保 饰）。受女孩死往的爷爷所托，阿市决定护送美津前往江户。谁知三军人之一的妃耦阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各类方式拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一进程中身份和职位存在重大差异的二人也逐步

某一天早上，忽然遭到暴徒攻击的座头市斩杀了一团体，斩中断了另一团体的手臂。对这类血腥之旅感应厌倦的座头市，之前曾拜候过接收过杏劝导的彦市教员和他的女儿小夜。可是，因为五郎的名字变了。使人受惊的座头市拜候了小夜地点的丁字楼。可是，小夜并没有依照辰五郎呼吸困难的郡代当局的矶田幸右卫门所说的那样被关进了狠恶的责打后的仓库。潜进仓库的座头市从小夜那边听说了事情的梗概。--彦之市为了拿到安摩最高的检校位，带

渔飞行员月岡和小林在无人岛上的石洞目击哥斯拉和一隻反面 長出長刺的怪兽正在打斗 返回大阪后，二人立刻報告, 对策本部立即被建立 ，並查那一支长刺的怪兽叫「安基拉斯」，又是和哥斯拉一样受氢弹实验而苏醒，山根博士在沒有武器 抵抗 哥斯拉的情況下， 建议用灯光诱惑怪兽回海的要领 。