淦天雷、熊国良、杨晓蕾曾是警校的铁三角。淦天雷为帮杨晓蕾包围打斗伤人受四奖励，分隔警校后南下讨生活，被凯撒集团年轻主干车厘子相中，带进集团。淦天雷碰到警方卧底石小海（海叔），受其点化，成为邰勇峰的线人并屡建奇功，经省厅特批成为一位差人。在对凯撒集团实行收网义务之际，淦天雷因苏灵引爆炸弹堕进复苏。八年后，淦天雷在医院复苏，却掉掉了记忆。凯撒之案，因证据窘蹙，尚未破解，淦天雷的记忆成为解开微妙的独一钥

 摇滚音乐人潘易为了追逐心中梦想离家闯荡，成名后被小人设计陷害，无法前往老家向父亲潘炳业寻求经济协助。潘炳业不愿坚持了一辈子的皮影戏衰落，将钱拿去办皮影学校却被骗。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的协助下逐渐消弭心中隔膜，并与众多冤家一同，以摇滚乐加皮影戏的共同扮演方式成功赢得市艺术节名额。

　　在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。　　为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。　　在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。　　然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见