乔希（帕特里克·威尔森饰）和瑞莱（萝丝·拜恩饰）有三个孩子，其中最大的是十岁的小男孩道尔顿（萝丝·拜恩饰），他们兴致勃勃的预备搬进新家，但是却体验到这里有一些奇异的噪音，甚至有奥秘的幽灵出现不久，道尔顿由于阁楼坍塌，脑部遭受重创而苏醒住进医院。几个月后，他仍处于苏醒形状，医生也...

本集实际上是前两部的前传，早在莱姆波特一家的不幸发生之前，灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）已经开始用自己的超能力，与死者沟通。她帮助了一个腿上受伤的女孩奎恩（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰），奎恩与隔墙而住的邻居，用暗号和短信交流时却发现异常，从此被恶灵纠缠……

前保龄球手洛伊早年风光有限，已经在1979年拿过俄亥俄州保龄球比赛的冠军。可是他的信用相持不下，在一次紧张比赛中，他被对手厄尼谗谄，掉掉了名贵的右手。在尔后的十七年里，他只能戴着假手，做保龄球器械生意生活。有时的机遇洛伊观念了阿米什人艾什米尔，这个羞怯的大男孩身上储躲的保龄球先天令洛伊欣喜不已。他决定将艾什米尔练习成一流的保龄球手，介进一年一度的冠军赛，为本人报仇.

在又一次被工作拒之门外之后，汤姆回到家中发现自己的东西都被房东扔到了马路上。没有工作，没有栖身之所，汤姆只好开着自己那辆非法的出租车在纽约城里到处闲逛。汤姆的运气不错，他载到了一个女乘客，卡瑞尔·拜罗。卡瑞尔这一天的生活也糟糕透了，她看到自己的老公和女秘书调情，而且自己远在加州的老爹也突然得了心脏病。在这些事情的促使下，卡瑞尔招到了汤姆的出租车，并且要做一个长途旅行。汤姆不情愿地答应了。旅途开始后