2024年，朝鲜半岛形势发作严重变化。为了抵抗美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决议一致。但是，韩国国际支持一致的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以对立骚动，结果招致了果川走火事情。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至局部政客的憎恨，而公安部更试图乘机解散特殊部队。2029年，在最近一次举动中受伤的特殊部队成员林钟景（

七岁的德九（郑志薰饰）与妹妹德熙，一同和爷爷（李顺载饰）住在一个小村庄。几年前，德九的爸爸由于交通事故过世，备受冲击的妈妈后来也不久于人世。爷爷只能四处打零工，努力扶养两个孙子，但甚至连想给德九买台玩具车都担负不起。　　当德九将进小学时，爷爷发现自己时日不多，担忧年幼的德九无法照顾自己和妹妹，爷爷预备了最后的礼物要给他两个孙子……