为了援救罹患重病的母亲，女大先生米拉（莫迪埃夫罗西娜 饰）跟一群冤家前往偏远的山村「舞者村」，要将母亲收藏的手环出借给守护外地的妖怪「巴达拉乌希」（奥若拉莎拉 饰），结果却不测引发一连串恐惧的遭遇……。

1950年，东北某军工厂工程师周昌民 研制成功新型防空武器。台湾国民党派遣特务白秉忠冒充周昌民老友的侄儿，从香港来厂参加附属机件的改进工作，一度骗取了厂方信任，但却受到公安部门的严密监视。不久，白秉忠伺机窃取了存放图纸的保险柜钥匙模样。暗藏的意大利籍特务头目何主教指使特务石神父去偷配钥匙，引起锁匠怀疑，并向公安部门告发。董厂长从此事中吸取教训，并迅速纠正错误，加强了工厂的安全保卫工作。白秉忠盗走图