美国德州一所高中，以布莱德利（贾斯廷·阿诺德JustinArnold饰）为首的一众男女先生风生水起，肆无忌惮，经常以欺负人为乐趣。印度裔先生莱比（VincentSilochan饰）、肥大的戴恩（马克·多纳托MarcDonato饰）和有些外向自闭的女孩艾米莉（林德赛·西德尔LindsaySeidel饰）等人更是他们优先欺负的工具。学校的形状已然如此，与亲人的干系又特别冷漠和紧张，戴恩他们的生涯看不到

1929年的柏林，作家埃利希·卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入

FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅·朗 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然