变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而尔后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。尔后，Jules取得了复仇的机遇，服装装扮变成男人容貌的他置信Preston认不出来自己，于是在搜索了“如何曝光深柜”之后，他渐渐接近对方，末尾了一场风险的诱惑举动，发现和回击的风险如影随形。

尼克凯夫起床。他寫作、進食、看電視、寫作。這是尼克凯夫在地球上的第两萬個日子：他化身爲司機，載著乘客遊晃在布萊頓，座上賓有壞種子樂團第一任吉他手BlixaBargeld、名曲《JubileeStreet》MV主角ReyWinstone和女神凱莉米洛；那些在他生命中曾經有所關聯，又失去聯絡的人們。他們喃喃地述說著時間的流逝、記憶、孤獨與生死。

本片是关于老年合唱团"Young@Heart"的纪录片，"Young@Heart" 建立 于1982年，成员多是年过半百的老人，其早期成员大多经历过战争创伤，二十多年来，这群老人从来没有停歇过，创作了大量的舞台剧和音乐剧，并翻唱了多乐队的歌曲，包罗 Jimi Hendrix，Coldplay和Sonic Youth等，他们的精神正在冲动 越来越多的人……

杰克在寻找菲利的下落时,意外发现菲利被改造成一个杀人工具.