故事发生在风景如画的西西里群岛，在这里，生活着个性淳朴的渔民和他们的家人。葛瑞佳（瓦莱莉·高利诺ValeriaGolino饰）就是其中的一员，她和丈夫皮特罗（文森佐·阿马托VincenzoAmato饰）之间的感情十分要好，又有三个可爱懂事的孩子伴在膝下，生活可谓是幸福美满。　　岛上的日子虽然平静，但却多多少少显得有些无聊和闭塞，个性活泼开朗的葛瑞佳决定自己给自己找点乐子。她唱歌，舞蹈，将生活经

行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子逝世后决议动身寻觅自己的教员格拉巨匠，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但顽固的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时分伊戈纳西奥就在过

弗兰斯（高登·平森特GordonPinsent饰）是一名加拿大皇家骑警，一次义务中，他不幸遭到了杀戮。身为弗兰斯的儿子本腾（保罗·格罗斯PaulGross饰），观察父亲的死因找到杀父凶手成为了性命中最主要的事情。然而，当他终于完成了这一欲望之时，本腾却因为冒犯了加拿大高层官员，而被调往了地处偏远的加拿大驻芝加哥领事馆。　　在芝加哥，弗兰斯遇见了曾经辅助过他的探员雷蒙德（大卫·马尔西亚诺DavidM