小镇上空总是弥漫着令人窒息的水汽，虚弱的病人纷纷离世，这引起了女医生苔丝•马汀（安•海切 Anne Heche 饰）的注意。她通过实验发明 ，这是赤裸裸的毒气。为了观察 原因，她跟医疗队奔赴现场。此时，政府介入给医疗队施加压力。她通过观察 发明 ，原来，这些毒气跟政府主导的一项飞机尾迹的实验计划有关。飞机在高速飞行时会降空中的水汽凝结成线，这些尾迹实际上是一种伤害人体的有毒物质，是熏染 性病毒。

乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，

两位绝望的父亲都想在圣诞节给他们的孩子准备一个丰富的礼物，正是八岁的女儿喜欢的一个本季度最流行的玩具熊，而正当他去买的时候被告知——卖完了。另一位继父想在圣诞节让女儿一直梦想去度假的愿望成真，但拉里为了得到那个玩具熊，送给他的女儿，也费了很多的心思，然而他是如何获得玩具熊，又是经历了怎样的波折？让我们拭目以待……

本片为2001年在《猫狗大战》的续集。　　故事产生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经已往了数年之后。来之不易的宁静再一次受到要挟。这次的仇人可不是上一部中的笨伯，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为KittyGalore。它顺利地窃取到了狗狗组织的焦点秘密，而且为了抨击狗狗组织和人类，它设计了一个可怕而狠毒的打算意图把持全世界！在面对这样一个迫在眉睫且前所未有的致命要挟的紧要关头