描写着聚集不良帮派组织的SWORD地域，捲起了剧烈的争斗以及其隐藏面前真实的成人世界。

关元之战百年后的太平盛世；远离京城的东北小藩香山藩所管辖的山村惨遭一夜灭村。九死一生的少年蓑吉逃到了和香山藩敌对的永津野藩境内，获得永津野重臣曾谷弹正的妹妹朱音(内田)的救治。然而蓑吉太过恐惧，封闭了那个夜晚的记忆，无人知晓蓑吉的故乡究竟发生什么事情。不久永津野藩内也发生了相同的惨剧，蓑吉这才忆起那个夜晚的全貌。一只不可能存在的怪物竟现身人世，牠的尾巴扫过之处，寸草不留，牠的血盆大口吞下一个又一个