德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣饰）及间谍表宗盛（河正宇饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪

阿莱姆达尔（内贾蒂·萨斯马兹 Necati Sasmaz 饰）是一位工致而又神勇的土耳其奸细，某日，他收到了冤家的遗书，遗书中，冤家控告了本人已经遭到美国特工头子马歇尔（比利·赞恩 Billy Zane 饰）的非人对待，阿莱姆达尔发誓要为冤家报仇雪恨。　　就如许，阿莱姆达尔分开了杂乱的伊拉克北部，在这里，马歇尔掌握并作为专制者统治着他的占领区。马歇尔的专横和草菅人命激怒了外地的居平易近，可是他们的