二十世纪三十年代末，名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子，在抵触中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇，盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散，为了掩护同门盛忠豪被抓，落入日军劳工营，在此进程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇，也因此错失了与师妹甄玉环重逢的时机，深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后，师兄妹三人战地相逢，悲喜交集。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐召唤征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外马夫兵杨志华仰仗天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战胜被俘，却因神炮技艺九死一生。 杨志华鬼使神差考入讲武堂，和高材生杜清明抵触频发。但其失掉教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文明的神炮手。抗日战争迸发，杨志华参与八路军部队奔赴华北战场，不测与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男屡次竞

影片报告刚回来的吴魏，刘骁等人深感义务严重，带领临时树立的特别举动小组，潜进百名暴徒凑集点展开一场悬殊之战的故事。

胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明余东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城后不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路军连长赵志国出手相救，余东风随后加入八路军。四年后，余东风已是八路军的一名营长，凭借着自己“智、猛、抠”带着队伍打了一次次胜仗。一次，余东风部队和日军发生惨烈血战，团长牺牲，余东风报仇心切，未识破鬼子

1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘上官玉等人的帮助下，对蓝天竭力保护。为送蓝天出城，尹三

1941年，旅欧数学家蓝之冰、曾洁茹夫妇破译了日军电报密码，携独子蓝天回国投奔新四军，谁知情报泄露，刚到江城，日寇设下埋伏，蓝氏夫妇被捕，以身殉国。掌握密码本的蓝天被新四军救下，但日寇关闭城门，围捕蓝天。江城保安队队长尹三原是地下党员，却在一次意外中与党失去联系。危急时刻，他担负起保护蓝天的任务，与日军宪兵队长高桥展开周旋。为保安全，尹三将蓝天藏在旅馆后院里。并在老板娘上官玉等人的帮助下，对蓝天竭