故事发生在1985年的墨西哥，金三角第三个支点锡那罗亚州盛产大麻，是毒品走私活动的发源地。为毒枭佩德罗做事的拉斐骑着摩托来到师傅赫克托家，在这里，连十几岁的小侄女安德莉亚都熟知大麻种植技术。拉斐此来是想借台风扇，用于给温室里的植株换气。刚说了两句，远处飘起漫天的尘土，是军队。政府察觉了农民种植大麻的行为，便发起“秃鹰行动”。派出军队，对锡那罗亚进行大规模清剿，抓捕所有毒贩，摧毁毒品走私活动。所有的庄稼都被付之一炬，农民房舍也遭到非法搜查。拉斐就在抓捕之列，他跳上摩托，躲避军队车辆的围追堵截。即使躲进教堂，军方人员也不罢休。在门口架起机枪，要求教堂里的人交出毒贩。就在剑拔弩张之时，州警米格尔开车
拉斐精育出的无籽大麻比其他大麻品种更纯净，相同的产量能得到更多的大麻。但在温室小规模种植是一回事，到沙漠里大量种植就是另一回事。种下的大麻开始枯萎，却还是挖不出地下水。找来的挖井工人都无所事事，拉斐也焦头烂额。米格尔不管种植，去奇瓦瓦州办更重要的事。拉斐带着人气势汹汹的冲进地质学院，把教授抓了过来。教授也很无奈，地质学从来都不是一项精准的学科，只有多挖几个洞才有可能碰巧挖到蓄水层。拉斐领着工人连挖几天，都没挖出地下水。他近乎绝望的把整箱炸药扔进井底，几声巨响后，一道水柱奇迹般的喷涌而出。这几天米格尔和内托东奔西跑，内托还特意找来有飞行执照的侄子阿马多驾
沙漠中的大麻种植运作起来之后，金钱如流水般滚滚而来。米格尔以超凡的眼光运营着自己的毒枭联盟，大量购买汽车、飞机、房地产、银行，连他杀了赫宁和成立联盟的所在地美洲酒店也在其列。成吨大麻通过走私渠道运送出去，沿路行贿，畅通无阻。每周三千万美元的进项，米格尔不得不在美国开设账户，用于管理现金流。而这几个月里，奇奇申请派出监察飞机，巡视瓜达拉哈拉外的沙漠，三个月后才拿到一些遍地黄沙的照片。海米认为奇奇的判断有误，那些卡车未必就是去大麻种植地。奇奇却坚持自己的观点，自从佩德罗和纳兰霍兄弟死后，进
