宽永16年、德川幕府开府36年，当时正是将军家光的天下。在江户城大奥内虽有正夫人孝子，可是真正的掌权者却是春日局。年青女侍阿玉、好奇下向女官朝比奈问及有关春日局的事情，朝比奈立即回想起春日局进大奥的情景。春日局本是逆臣之女，后嫁予稻叶正成为妻。某天正成把一班流浪武士带回家中招待，却反被武士们洗劫。春日局为保贞节，用刀杀死欲奸污她的武士，同时也把一直嘲笑她的正成之妾杀了。正成为阻止流言，决定妻把春日局赶离。春日局只好狠心离开三个儿子，独自走到京城寻找工作。当时江户城中，二代将军秀忠的正室阿江与快要临盆，秀忠之父家康决定请一名奶娘
家康听到春日局以下犯上之言大为震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到将军府。不久后，家康突然来到将军府并在众人面前宣称德川家唯一的继承人是长男竹千代。春日局前夫正成来访，请求春日局把三男正利推荐到国松身边当侍卫。春日局虽觉为难，仍答允下来。本以为会遭到阿江与之拒绝，怎料阿江与竟答允，正利自此便成为国松之侍卫。元和二年家康病逝，秀忠伤心不已，但阿江与反而欣喜地要秀忠趁此机会改立国松为继承人，听到传言自己将被赶出将军府，春日局深怕竹千代会被废黜，于是要侍女阿静去诱惑秀忠，从而掌握秀忠秘
