50亿零23年后的新地球，新生的博士和罗斯来到了一个位于M87 银河系的新地球，在那里罗斯被卡珊德拉（S1E2中出现的人皮）附身。新地球原来的居民――长着猫脸的人为了治疗人类移居到这个星球时所带来的种种疾病，用自己的身体细胞培养人体，关在密室中做病毒实验。有一个传说：Boe之脸会在临死前会对一个孤单的旅行者说出他最大的秘密，博士见到Boe之脸，但后者告诉博士，下一次见面的时候就是说出秘密的时刻。【Boe之脸第二次出现】
50亿零23年后的新地球，新生的博士和罗斯来到了一个位于M87 银河系的新地球，在那里罗斯被卡珊德拉（S1E2中出现的人皮）附身。新地球原来的居民――长着猫脸的人为了治疗人类移居到这个星球时所带来的种种疾病，用自己的身体细胞培养人体，关在密室中做病毒实验。有一个传说：Boe之脸会在临死前会对一个孤单的旅行者说出他最大的秘密，博士见到Boe之脸，但后者告诉博士，下一次见面的时候就是说出秘密的时刻。【Boe之脸第二次出现】
1879年英格兰设菲尔德市，博士和罗斯回到了19世纪的英国，在那里他们将遇到维多利亚女王，以及传说中在满月时出现的狼人，最后女王成为了狼人。由此事件，王室建立火炬木（Torchwood）
2006年英国伦敦，博士和罗斯以及米奇·史密斯(Mickey Smith)来到了某学校，博士发现，这里的学生拥有超时代的知识（如何超越光速等），而大部分学生被一群大蝙蝠变化成的老师（克里烃人）控制着，在用电脑破解创世密码，想要控制整个宇宙。【博士从前的伙伴莎拉简和K-9回归】
