相国崔鹏的千金崔莺莺美若天仙，侍婢红娘为莺打扮得明艳照人。经营花灯店「张灯结彩」的张君瑞送花灯到相国府时，与女扮男装的娘邂逅。花灯晚会上，瑞与娘跟群众一同抢包山，瑞首先在包中找到半个鸳鸯扣，娘无意中亦寻得扣的另一半，感与瑞有缘。相国夫人郑肖娟发现莺与娘女扮男装出席花灯会，重罚娘，并要她从此女扮男装。相国府上下到寺庙祈福，庙内和尚上吐下泻，住持普照吩咐往寺庙添香油的瑞暂扮成小沙尼，招待相国府等人
瑞挺身而出，与娘同往救莺。瑞引山贼到捉野狼的机关阵，娘趁机救莺。瑞带莺逃走，山贼孙飞虎追赶二人至崖边，瑞为保护莺而被虎毒打，莺感动。最后，瑞与莺手挽手跳崖逃走；二人大难不死，流落荒岛。岛上，瑞及莺依偎在一起互诉衷情。天亮，瑞背着莺回家。莺向娘表示已对瑞芳心暗许。当莺知道娟已将自己许配给救回自己的人时，急向娟求证，娟却反口指瑞不配，莺怒言非瑞不嫁。瑞仍未来提亲，莺难忍相思苦，叫娘代送情诗予瑞。娟得悉娘替瑞与莺互传情信，以家法处罚娘，更要娘的姑姐马秀珠亲自动手。
娘被娟之表妹何玉莲打至遍体鳞伤，莺以身护娘。瑞喜接到相国府的拜帖，举家准备赴约。相国府派出名贵大轿接瑞一家，瑞与祖母李氏、姐念恩及妹念惠于相国府内被莲多番奚落。进膳时，莲又讪笑瑞饮了用来洗手的茶，令瑞无地自容。其后，娟宣布收瑞为义子，瑞指娟言而无信，拂袖而去。莺被娟棒打鸳鸯，不忿，拒绝进食。鹏因年事已高，被皇上唐德宗投闲置散多年。皇要挑选大臣参加与吐蕃抢军旗的比赛，鹏力争出赛机会，惜体力不支晕倒，令大唐败北。莺忆瑞成狂，娟担心；莲建议娟暂时答应二人交往。娘代莺约见瑞，瑞犹豫不决。
