魔仙堡内，魔仙女王正在为破解魔仙彩石的秘密而烦恼；不料黑魔仙乘大家不注意，抢去了魔仙彩石并逃去人间。凌美雪、凌美琪两姐妹经常去学校附近的一家商品屋观看里面陈列的奇怪商品。一次她们和同学小龙意外发现一个非常漂亮的音乐盒，欲买下而不得。小龙恶作剧吓唬老板娘，不料却因此打坏了商店里的商品；正当店里乱作一片，两姐妹却意外发现音乐盒的神奇之处。老板娘以为音乐盒有怪，遂将其送给两姐妹。两姐妹在意外之下发现里面藏了一位魔仙，并从而知道了魔仙堡的存在。原来魔仙是为了找回失落的
凌家两姐妹欲学习魔法，被魔仙小蓝拒绝。学校举行开放日，要同学设计心意卡；美琪让小蓝为其变出漂亮的卡片，但最后仍无法获得老师赞赏。同学静怡则因为设计出色而摆到学校礼堂大厅。不料身为同学的严莉莉因为嫉妒而将卡扔掉。凌家姐妹遂利用小蓝所送的魔法晶石找回卡片。正当两姐妹和小蓝炫耀自己的时候，魔仙女王却突然出现。
魔仙女王责怪小蓝教授两姐妹魔法。两姐妹为不使小蓝受责而愿意承担使用魔法的责任，令魔仙女王动了侧隐之心，决定通过考验以决定是否给两人学习魔法的机会。两姐妹无意间经过一房子，发现一老婆婆因担心自己养过的猫儿的安危，而天天在家守候，未能与家人同住。两姐妹遂用魔法将一狗变成猫儿，使婆婆从而宽心，最终得以满足离开这里与家人同住。两姐妹也因帮助他人而得到魔仙女王的认可，成为实习小魔仙。
