高翔突袭日军基地，联手八路军取得胜利，这也导致日军改变战略部署，国军之前作战计划前功尽弃，高翔被要求撤回后方。路上遇到日军攻打龙牙山土匪徐牡丹，高翔与八路军晋绥军联手救下。徐牡丹以感谢之名招待众人，却以酒迷醉众人，徐牡丹要求高翔入伙。
徐牡丹强力临水镇镇长冯有财的儿媳妇上山，恰巧日军加藤龙二想收买冯有财，自告奋勇山上要人。大厅里龙二挟持了徐牡丹出山门，高翔赶到出手救下牡丹。牡丹允许放众人离开。高翔来到枫桥镇想投靠晋绥军刘胜斋，意外发现刘在盗墓，刘意欲灭口。
高翔逃脱后赶回战场想救下曾经的领导方叔叔，却被炮炸晕送到日军医院。龙牙山土匪在城中偶遇高翔以为他投降鬼子，夜里高翔逃跑被追，徐牡丹胡天华赶到合力脱逃。高翔仍然不想做土匪，二当家向一虎提议按山寨规矩办，限时脱逃，失败就自行了断。
