朝鲜1636年，故事主角朴达乡做好入京科考准备，朴父将一封信交给朴达乡，叮嘱朴达乡入京之后投奔一个官场故友，朴母不太相信朴父的话，总觉得朴父是在吹牛。
相比之下，朴达乡对父亲的话深信不疑，至始至终认真记下父亲说过的每一句话。
离科考时间还有二三个月，朴达乡牵上与他同岁活了二十二个年头的老马，辞别父母踏上前往京城赶考的道路，朴母非常担心老马在中途累死，欲哭无泪数落朴父送一匹老马给朴达乡进京赶考。
正如朴母猜测的一样，老马行走几天累倒在地上，朴达乡手忙脚乱找来人手治疗老马，花了几天时间老马休养好了身体，朴达乡继续骑着老马向京城赶去。
朴达乡参加武举科考的时候，皇帝亲自莅临考试现场，朴达乡因为心中慌乱不慎致使马儿脱缰向皇帝冲了过去，世子李基达坐在一边看着朴达乡惊慌失措的模样，忍不住放声大笑。
马儿被众人合力制服，皇帝见李基达旁若无人放声大笑，又气又怒责骂李基达。
玧瑞一直密切关注朴达乡科考的过程，一名女仆在玧瑞的吩咐下来到科场目睹马儿失控的经过，事后回宫向玧瑞汇报事情经过。玧瑞听完女仆的话，开始担心朴达乡科考落眩
皇帝离开科考现场回到宫中，与官员们商议如何处置朴达乡，大部份官员提议废除朴达乡的武状元头衔，李基达反对官员们的提议
朴达乡骑马追赶美宁与路秀，三人一前一后僵持不下，朴达乡一路追赶来到一片草地上，美宁与路秀骑马来到大将军龙骨大身边，提醒龙骨大应该杀掉朴达乡。
龙骨大得知朴达乡是世子李基达的手下，当即招手示意手下人搭上弓箭，朴达乡看着龙骨达的手下举起弓箭，心中立即升起不妙。
龙骨达一声令下，许多士兵向朴达乡射出利箭，朴达乡骑坐的马儿受到惊吓抬起上半身惊声嘶听，朴达乡从马背上摔落下来藏到旁边的大树后面，许多利箭如雨点般射到大树上面，大树立即变成了刺猥。
龙骨达命令手下人骑马上前捉拿朴达乡，朴达乡藏在马肚的另一侧悄悄
