宣祖惩治反贼郑汝立1605年，“惩毖录”作者柳成龙带病书写历史，当年的抗倭名将李将军带领战士们浴血奋战以少胜多。柳成龙写完一部份内容已是体力不支，虚弱的身体令柳成龙忍不住轻咳几声。时间回到1589年，宣祖顺利成为新任皇帝，登位之时宣祖准备举行大典，柳成龙对宣祖举行大典的方式颇有微词，一个官员跟柳成龙产生争执，两人当着宣祖的面互不相让，另外一个官员主动提出新的建议供宣祖参考，宣祖觉得提出新建议的官员的想法不错，当场同意采纳官员的新建议。柳成龙见宣祖采用其它新建议
郑澈利用郑汝立事件大肆抓捕拷问东人党官员，郑彦信郑彦智等人落马。东人领袖李山海准备辞职退隐来躲避灾祸。柳成龙穿着白衣跪席恳求宣祖为了国家和百姓平息党争。宣祖感受到柳成龙的忠诚，承诺不再扩大打击东人官员。然而西人党却趁势掌握了朝廷实权。不久，宣祖在校场察看了鸟铳和弓箭两种武器的优劣。柳成龙献上了朝鲜自主发明的武器飞击震天雷。另一方面，宗义智回到日本后，向丰臣秀吉转达了朝鲜派遣通信使的条件。因对朝意见的不同，小西行长与加藤
沙火同交待了日本细作潜伏朝鲜的情报。柳成龙凭借此情报，派出申砬将军去捉拿间谍。柳成龙和申砬识破了金蝉脱壳之计，终于在济物浦击毙了日本细作，夺回了飞击震天雷的设计图。宣祖因此决定向日本派出通信使。与此同时，日本小田原城的大名北条氏政叛乱，丰臣秀吉调动兵马平叛。秀吉表达了日后利用小西行长侵略朝鲜的想法。因为通信使问题，西人党利用日本细作的事件，发起公论企图将柳成龙赶下台。宣祖被朝臣党争气得病倒，引起了王子临海君的不满。不料
