新罗的真兴王身患重病，自感将不久于人世。他对爱妾（同时也是花郎首领之一的）美室下了遗训，立已故的铜轮王子的儿子，太孙白净为继任者，并且要求美室在他死后出家礼佛。但真兴王内心其实了解美室的野心，知道她不会遵循遗嘱，于是又对侍卫薛原郎下了杀死美室的密旨。没想到薛原郎是美室的情夫。美室隐瞒了遗训，向金轮王子（真兴王次子）提出以让她成为王后的条件帮助金轮王子登上王位。同时，国仙文努得到天启：北斗七星变成八星之前美室将天下无敌；当七星变为八星，美室的对手就会出现。在真兴王驾崩后，美室拥立了金轮王子成为了真智王，并与其勾结生有一子，但真智
真平王即位后完全成为了美室的傀儡。美室一党要害死文弩和摩耶夫人的计划最终失败，摩耶夫人回到了宫中。上天官誓理被医女告知，摩耶夫人的脉象应该是双胞胎。但新罗自建国来就有“御出双生，圣骨男尽”（国王与王后如果剩下双胞胎，那么王室血统就会断子绝孙，没有男性继承人）之说。于是美室计划借此来攻击摩耶夫人。生产之时，摩耶果然生下了一对双胞胎姐妹。当第二个孩子出生时，北斗七星变成了八星。真平王在第二个孩子生下来后，立即决定让从小照顾他长大的侍女昭火带走孩子。此时，文努看到了宫内军队的不正常集合，并且
文努运用调虎离山之计，将军队引向自己；另一方面，真平王派昭火带着孩子逃出宫去。文努走前，留给陛下和美实他在山上获得的天启。美室得到最终的天启，不禁大怒，对护卫花郎柒宿下达指令，无论是追到天涯海角也要带回侍女昭火和孩子。转眼15年过去了，长大了的公主德曼与她的养母昭火在中国的塔克拉玛干地区定居。德曼无意中在沙漠里遇到了漂流在外寻找活计养活自己的柒宿，并聆听了柒宿讲述自己的故事。柒宿跟着德曼来到旅舍，聚集在那里的各国商人都与德曼有非常友好的关系。但最近发生了一件事让这些商人十分焦急，新来的
