天外陨石从天降落花果山，与一颗紫兰花种子相依为命，并结下宿世姻缘。不知过了多少年，陨石爆出一只猴子，吓得一众猴子鸡飞狗走。这只被众猴称为爆石的猴子，救了猴子爆缸俩爷孙一命后，与爆缸成为好友。爆石见到猴王残忍霸道，忍不住挑战他，结果爆石连胜三关，还被推举为新猴王。时光飞逝，爆石见爆缸已垂垂老矣，为了让猴子猴孙能长生不老，决定到中土找寻神仙学长生不老术。爆石从一道士口中得知三星观可学到长生不老术，喜孜孜而去，可惜被赶，是夜遇见一白衣老伯。老伯有感爆石心地善良，给他令牌推荐他入三星观，爆石大喜。原来老伯是三星观始创人菩提老袓，他一心想做完美的神仙，结果制造出一个只有七情六欲的邪恶菩提老袓。爆石入三星
悟空仗义救了钟馗，继而二人把酒聊天，二人顿成朋友。钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字，不过他符合了两个条件可以免去一死。悟空教众猴学法术，但他们总是坐不定，原来是虱子作怪。悟空将虱子一吹，竟吹到牛魔王身上。牛魔王气得与悟空比斗大，其后有感悟空为人够义气，带他去参加舞会，又结拜成义兄弟。牛魔王见悟空没有自己的兵器，怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。悟空到达龙宫，发现龙王连狗也未见过，是个寂寞兼可怜的人，强拉他飞上天上俯瞰花
白骨精细诉师傅指她命带桃花，落咒让男人不能接近她，悟空变成白骨精逗她开心，更毅然吻她为她解咒，白骨精芳心暗许。太白金星请众仙自荐落凡间试探悟空的虚实，紫薇仙子闻言自荐被拒，请两位仙人偷偷带她落凡间，却被镇守南天门的天蓬元帅发现阻止，更揶揄她未完全发育还取诱惑他，对天蓬怀恨在心。二郎神带
