水西二爷格宗以为君主被明军所杀，气愤之下要与巴扎瓦尔弥结盟，并要权杖和兵符，大总管果瓦不同意。跟随巴根的蒙面黑衣人跟丢了人，转而追上彝家小姐二人，逼问巴根下落。霭翠恰没有走远，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭伤，无法摆脱四个蒙面人，危机时刻，那珠出现，救下了霭翠，霭翠暗自留下了家传的一把弯刀，作为信物，并以山川为证，表明自己对救她的彝家小姐情义。巴扎
巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德