进惊见炳变作龙遭屈打成招，质问成，反被成责怪多事。原来成与龙私下达成协议，龙以赃物换回性命，而成则找炳作替死鬼。结果炳还押囚室，半夜遭龙毒手，龙亦借机逍遥法外。进锲而不舍追查，终明白箇中真相，进不忿仍欲擒捕龙，但不敌龙反身陷险境，幸危急关头得天出现相助，天怒斩龙於刀下。天与衙门忤怍
贝蒙多为知交，见进空有一腔热血却处处碰壁，乃好言相劝进，怎料进不领情。进不甘同流合污，拒收捕房贿款，激怒了成，成下令教训进。一日，进在闹市巧遇
花鼓
天在成面前一力担保进，成悻悻然但亦只得放进一马。由是进终明白误会天，视天为师父般看待。成誓要除掉眼中钉，命天与进往缉捕走私鸦片，素以穷凶极恶闻名之云南帮，欲借刀杀人。怎料天经验丰富，先从线人伍义口中查出云南帮落脚之所，再与进设下妙计，竟奏奇功，一举将云南帮歼灭，并缉获大批鸦片。成见状气在心头，但也只得表彰天、进，二人簪花挂红上街游行攞威，进初嚐成功滋味。另一方面，花自与进分手後，仍对进念念不忘，一次偷窃钱包时遇上鲁直之洪天赐，花为求解闷，对赐百般戏弄，但见赐可怜兮兮之模样，终不忍心并与
