混沌的朝鲜时代，光海君因过份聪颖有才而成为今上宣祖的眼中钉，宣祖欲以光海庶出王子的身分迟迟得不到明国册封作为借口废黜光海，朝廷众臣便争相拥戴各自的势力，令王宫内外动荡不安，此时，与一具不明生尸一同出现的凶书使得朝政陷入一触即发的紧张局面。
病情加重的宣祖终于不治驾崩，朝廷众臣开始对世子光海君是否真能够坐上龙位一事议论不休，一日，临海君以企图谋反之罪名被带到光海面前，光海为临海君是否含冤一事烦心不已，正当此时，带着册封书来访朝鲜的明国使臣团指名要先见宣祖的长子临海君一面。
光海坐上龙椅后，同母亲兄弟临海遭遇不明不白之死，随着永昌年岁渐长，仁穆大妃愈发担心他的安危，宫中的紧张气氛一触即发，但一派天真的贞明和永昌却在正月十五日瞒着所有人偷溜出宫，而大君和公主失踪一事在宫中引起轩然大波，西人众臣甚至登入大殿。
