美国飞虎队王牌飞行员卡恩带领着他的下属约翰等人驾驶着画着鲨鱼头的P-40战机执行一次常规的护航任务。 日军缅甸仰光司令部高桥中将召集紧急会议，卡恩因掌握大日本帝国命运的重要线索，立刻派出一队飞行员，击落卡恩上校，并活捉他。 日军飞行员立刻出发，驾驶日本零式战斗机，冲向卡恩所在的滇西上空。 他们很快咬住了卡恩，飞虎队与之展开了一番惊心动波的殊死搏斗，最后卡恩的座机被打中了机翼坠毁，卡恩不得不跳伞，降落在了滇西原始森林无人区。 仰光司令部立刻派驻守附近的九州联队的指挥官松本中佐实施抓捕。 滇西森林的另一处，八路军“穿山甲”游击队队长华刚带领其他队员
佟铁生帮助范振青解下了木笼并要他们赶快撤退，与此同时他也急速地消失在漆黑的夜幕中。回到珠宝行他告诉霍刚在城墙上与城外红军的偶遇，佟铁生看得出这是一支具有作战能力的队伍。大教堂里，贝尔几年前收养的哑巴孩子祁连为高新城和贝尔端上飘香四溢的咖啡。两人亲切地交谈起来。贝尔问起高新城的妻子雅琴，高新城难过地告诉贝尔，雅琴几年前因病去世了，留下一个儿子城城。他两年
高新城向贝尔问起眼前这位姑娘的身份，贝尔避而不谈，只是要高新城赶快为她做手术，而高新城执意要带王媛梅去福音堂医院做手术，贝尔不肯，高新城只好回医院拿取手术所需的物品。年青的实习医生周文轩在帮助高新城准备手术需要的用品时，清楚的知道这是一个较大而复杂的手术。看到高新城独自一人欲离开医院，周文轩对高新城说，他不想知道这位病人为什么不到医院来做手术，也不想知道是什么样的病人，但一个人做这例手术是不行的。他恳求高新城带上他。大
