1937年，抗战全面爆发，第五战区韩复榘违抗蒋介石军令，放弃山东。胶东重镇宁海州已是一座死城，警察和地方官都惶惶不可终日。在这座古城周遭，各方势力的厮杀却愈演愈烈。在毗邻济南城的周大庄，庄主周大马杀掉了日军先头小队，该庄一百三十一位壮丁亦死于抗日前线。日军为报此仇，已在附近蓄势待发，准备血洗周大庄、不留活口。周大马率全城戒备，誓与鬼子同归于尽。此时，通天雷单海乘一骑枣榴马绝尘而来，欲取周大马人头祭奠三年前被其杀害的共产党员义父。单海一到周大庄，还未与周大马展开
秦子琼和日军进行激烈交火，即将抵挡不住，
单海以纯熟的枪法助秦子琼一臂之力。国军少校
于士儒亦闻声赶来，以猛烈的炮火赶走日军。秦子琼一行人还是损失惨重，不得不向后山撤退。由于
周大马曾经疯狂杀害共产党，害怕仇人相见不会放过自己，
周扬
原来中共闻讯单海身上可能有秘密宝藏、各方都在伺机而动追捕单海。薛司令随即命令秦子琼找到单海，第一时间内将其送往沂蒙山根据地。谁知单海自己送上门来，得来全不费工夫。于士儒对图纸虎视眈眈，获悉单海行踪，前来拜访薛司令。于以单海杀害抗日英雄周大马为罪名，要求秦子琼交出单海，以免破坏抗日统一战
